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上市城商行盘点-北京银行差钱南京银行不良高

2018-12-07 22:46:14
上市城商行盘点:北京银行差钱南京银行不良高 对于A股的3家上市城市商业银行而言,今年中期业绩分化明显。 以资产计,宁波银行和南京银行不相上下,均在5000亿元量级。北京银行继续稳居城商行榜首,资产规模达到14756 .06亿元,远超其它两家银行的总和。但是,规模快速扩充的北京银行“资本紧”,一级资本充足率仅8.48%,资本充足率仅10.38%。这一水平已经触及监管要求的底线,在16家上市银行中倒数第二。南京银行资产质量差,不良贷款率0.93%;宁波银行依赖利差,非利息收入占比仅12.9083%;宁波银行的拨备覆盖率也较低,仅241.18%。 北京银行触及资本监管红线 虽然在规模上,北京银行远超南京银行和宁波银行,不过,受到网店扩张的约束,北京银行的规模增速已经落后于其他两家城商行。 截至6月末,北京银行总资产为14756.06亿元,宁波银行和南京银行的总资产分别为5242 .29亿元和5137.33亿元。北京银行、宁波银行和南京银行2014年上半年末与上年末相 比 资 产 增 幅 分 别 为1 0 .3 9 %、12.07%和18.36%。 盈利数量方面,规模效应明显的北京银行也。上半年,北京银行、南京银行、宁波银行分别实现归属于母公司股东的净利润88 .47亿元、28.67亿元和30.86亿元。但是,就盈利能力而言,北京银行略逊宁波银行一筹。中期数据显示,北京银行、南京银行和宁波银行的年化净资产收益率分别为21.37%、20.56%和22.56%。 虽然,上市城商行的增长依旧出色,但这也加剧了资本要求的压力,3家城商行资本充足指标全部下降,北京银行的资本充足率。北京银行的资本充足率由去年中期的11.92%大幅下降至今年中期的10.38%,一级资本充足率由去年中期的9.67%下降至今年中期的8.48%,已经低于《商业银行资本管理办法(试行)》(以下称《新办法》)中10.5%和8.5%的资本要求。 南京银行的资本消耗快。中期数据显示,南京银行的资本充足率由去年中期的13.66%大幅下降至今年中期的10.97%,一级资本充足率由去年中期的10.73%下降至今年中期的8.79%。不过,7月南京银行宣布其非公开发行A股股票预案,非公开发行股票数量不超过10亿股,募集资金总额不超过人民币80亿元,扣除相关发行费用后将全部用于补充银行资本金。平安证券研报认为,“南京银行已经公告非公开定增80亿元,预计资本得补充后将提高核心一级资本充足率2 .5个百分点左右,有效保障未来2至3年左右风险资产的平稳增长。” 宁波银行的资本消耗相对较少,由去年中期的12.85%下降至今年中期的11 .47%,一级资本充足率由9.84%下降至9.3%。宁波银行表示,对资本规划的主要原则是:确保资本充足率水平符合监管政策要求,通过加强和改善经济资本管理等手段,提高资本配置效率和资本充足水平;优先采取优化资产结构、控制风险加权资产增速、提高盈利能力等措施实现资本充足率管理目标。 但是,对于北京银行来说,增发补充资本并不是一件很容易的事。北京银行高层在中期业绩发布会上表示仍在推进港股上市计划,不过难定何时落地。此前该行曾公告拟赴港上市补充资本,但因部分股东有疑虑而搁浅。 高登资本(中国)首席经济学家付立春在接受《经济参考报》记者采访时表示,自A股上市后,北京银行发展非常快,作为根植于北京的商业银行,它有自身优势,这种优势体现在它和北京市的政府、企事业单位都维持了很好的关系。与此同时,近年来北京银行也将触角伸展到其他主要地区和城市,不论在资产规模还是网点数量方面,都有了较快的提升。“在这样的扩张态势下,北京银行面临了所有中型银行都要面临的一个问题,就是对资本金补充的需求。” 有分析师表示,城商行主要做当地国企的批发业务,批发业务相对零售业务风险较大,资本消耗也大。 南京银行不良贷款率 在经济下行周期,3家上市城商行的不良贷款呈上升趋势。截至6月末,南京银行不良贷款余额14.98亿,较年初增长1.90亿;宁波银行不良贷款余额17.03亿元,较年初增加1.78亿元;北京银行不良贷款余额43.66亿元,较年初增加5.78亿元。不良率方面,南京银行不良率0.93%,较年初上升0.04个 百 分 点 ;北 京 银 行 的 不 良 率 为0.68%,较上半年末的0.65%增加0.03个百分点;宁波银行不良率0.89%,与年初持平。但是,相较宁波银行中期241.18%的拨备覆盖率,北京银行和南京银行的计提更为谨慎。截至6月末,北京银行拨备覆盖率为367.97%,南京银行拨备覆盖率为302%。 南京银行详细披露了不良贷款的具体区域分布和行业情况。截至报告期末,按照贷款投放的行业分布显示,南京银行在交通运输、仓储和邮政业的不良率达2.81%,制造业、批发和零售业的不良率分别为1 .85%和1.69%。按贷款投放的地区分布显示,浙江地区仍是重灾区。 宁波银行让投资者担忧的则是不良加速形成。长城证券分析师黄飙表示,若考虑4.84亿元的不良核销,上半年的不良净生成率高达0.77%,高于2013年全年的0.6%,不良生成加速。同时,宁波银行关注贷款率1.46%,较年初大幅上升0.4个百分点,后期资产质量仍然有较大压力。拨贷比2.15%,较年初下滑12个基点,处于行业较低水平,后续仍有计提压力。 相对而言,北京银行资产质量。招商证券的研报认为,北京银行资产质量好于同业。一方面,平台类贷款及房地产贷款质量保持优质。另一方面,贷款区域分布上,北京地区占比50%,地域属性决定其不良率低。 宁波银行中间业务占比 在利润增速上,南京银行超过其他两家银行。上半年,北京银行、南京银行、宁波银行的净利润增幅分别为13.41%、19.26%和18.35%。 虽然,3家城商行都在积极拓展中间业务,非利息收入大幅增长,但3家银行收入结构差异明显。宁波银行中间业务差,营业收入近九成是利差。宁波银行、南京银行和北京银行的非利息收入占比分别为12 .91%、16.94%和20.07%。 宁波银行虽大力发展投行、托管等业务,但其中间业务收入占比仍低,主要收入来源仍然是利差。宁波银行上半年实 现 营 业 收 入72 .94亿 元 ,增 长19.12%,其中利息净收入63.53亿元,增长17.07%,占总营业收入的87.09%;非利息收入9.42亿元,增长35.07%,其中手续费及佣金净收入12.33亿元,增长55.96%。宁波银行称,利息净收入增长主要源于生息资产规模的持续扩张。 南京银行中间业务的收入增长为明显。上半年,中间业务净收入8.90亿元,同比增长53.32%。其中,代理业务实现收入2 .85亿元,同比增长49 .22%;债券承销实现收入0.90亿元,同比增长10.12%。 北京银行的收入结构为合理。上半年,北京银行实现非息净收入37亿元,占营业收入比重达到20%;实现手续费及佣金净收入31亿元,同比增加近7亿元。北京银行的成本控制也较为突出,成本收入比20%,处于业内较低水平。 飞标
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